Plans de Nokia de fusionner avec Alcatel-Lucent pour un tout-actions affaire de 15,6 milliards d'euros, tandis Faisant allusion à une ICI Cartes Vente

Peu de temps après avoir confirmé les rumeurs de ses pourparlers avec Alcatel-Lucent hier, Nokia a annoncé aujourd'hui qu'elle n'a pas l'intention d'acheter en effet la firme française. L'accord serait de combiner les actifs des deux sociétés européennes sous le nom de Nokia Corporation, dont le siège est à Helsinki et à une forte présence en France. Aucune transaction de trésorerie seraient impliqués, à la place de l'acquisition est une offre publique d'échange par lequel 0,55 actions Nokia sont offerts pour chaque action Alcatel-Lucent. Les montants totaux évalués à 15,6 milliards d'euros.

La fusion a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être fermé d'ici 2016 si elle obtient le feu vert réglementaire. Une fois cela fait, les actionnaires actuels d'Alcatel-Lucent détiendront 33,5% de la société et les actionnaires de Nokia le reste de 66,5%. Rien ne va changer dans la hiérarchie supérieur-up: Risto Siilasmaa de Nokia devrait rester en tant que Président et Rajeev Suri comme chef de la direction, mais 3 slots sur la carte sera alloué aux membres Alcatel-Lucent avec un poste de vice-président.

Malgré le fait que les marques des deux sociétés sont plus ou moins associés à des appareils mobiles (Android et les smartphones pour notre intérêt particulier), la fusion est principalement axé sur les réseaux à large bande, technologies 5G, Internet des objets, services de cloud computing, et les innovations de RD, domaines dans lesquels Nokia et Alcatel-Lucent ont des services complémentaires et REACH. Par exemple, le bastion de Nokia Networks est sur le marché européen alors que Alcatel-Lucent est un fournisseur clé aux États-Unis pour Verizon et ATT.

L'accord n'a pas mentionné quoi que ce soit lié à la marque sous licence d'Alcatel pour TCL Communication en vertu de laquelle ce dernier a été la libération de sa série OneTouch des smartphones que nous avons couverts sur Android Police dans le passé. Il est probable que la licence sera toujours efficace et nous allons continuer à voir des appareils sous cette marque.

Dans son communiqué, Nokia a également annoncé qu'elle examinait les options pour ICI, le service de localisation qui abrite les Plans aimés ICI (Pour Android et d'autres plates-formes) avec sa navigation hors ligne et des cartes de plus grande portée.

Nokia annonce également aujourd'hui qu'elle a entrepris un examen des options stratégiques pour son activité ICI. Cet examen est en cours, il peut ou ne peut pas conduire à une transaction, et d'autres annonces au sujet ICI sera faite en temps voulu, le cas échéant.

Qui fait allusion généralement que Nokia veut vendre ici, et les rumeurs entendues Bloomberg ont suggéré Uber et certains constructeurs allemands pourraient être intéressés. Je vais personnellement assis ici et je prie les dieux de GPS que Google met une enchère sur le service et y intègre ses fonctions avec Google Maps. Shhhhhhhh, on peut espérer.

Communiqué de presse

Nokia et Alcatel-Lucent pour se combinent pour créer un leader innovateur dans la technologie et les services de prochaine génération pour un monde connecté IP

Helsinki Paris, le 15 Avril, ici à 2015

Nokia et Alcatel-Lucent annoncent aujourd'hui leur intention de combiner pour créer un leader de l'innovation dans la technologie et les services de la prochaine génération pour un monde connecté IP. Les deux sociétés ont conclu un protocole d'entente en vertu duquel Nokia va faire une offre pour la totalité des titres de participation émis par Alcatel-Lucent, à travers une offre publique d'échange en France et aux États-Unis, sur la base de 0,55 d'une nouvelle Partager Nokia pour chaque action Alcatel-Lucent. La transaction valorise tout de l'action Alcatel-Lucent à 15,6 milliards d'euros sur une base pleinement diluée, ce qui correspond à une prime entièrement diluée de 34% (équivalent à 4,48 euros par action), et une prime aux actionnaires de 28% (équivalent à EUR 4,27 par action) (voir l'annexe 1), sur le prix moyen pondéré de l'action affectée d'Alcatel-Lucent pour les trois mois précédents. Ceci est basé sur affecté clôture de l'action de Nokia de EUR 7,77 le 13 Avril 2015.

Conseil d'administration de chaque société a approuvé les termes de la transaction proposée, qui devrait être finalisée au premier semestre 2016. La transaction proposée est assujettie à l'approbation par les actionnaires de Nokia, l'achèvement des consultations des comités d'entreprise concernés, l'obtention des approbations réglementaires et autres conditions habituelles.

Activation du monde connecté

La société combinée sera dans une position unique pour créer la fondation de la connectivité transparente pour les gens et les choses là où ils sont. Cette fondation est essentiel pour permettre à la prochaine vague de changements technologiques, y compris l'internet des objets et de la transition vers le cloud.

La société combinée aura les capacités d'innovation sans précédent, avec Bell Labs d'Alcatel-Lucent et FutureWorks de Nokia, ainsi que Nokia Technologies, qui resteront comme une entité distincte avec une orientation claire sur les licences et l'incubation de nouvelles technologies.

Avec plus de 40 000 employés de RD et passent de 4,7 milliards d'euros en RD en 2014, la société combinée sera en mesure d'accélérer le développement des technologies du futur, y compris 5G, IP et définies par le logiciel réseau, nuage, analyse ainsi que des capteurs et imagerie.

Alcatel-Lucent et Nokia ont des portefeuilles et des géographies très complémentaires, avec une force particulière aux Etats-Unis, en Chine, en Europe et en Asie-Pacifique. Ils seront également réunir le meilleur du fixe et du haut débit mobile, le routage IP, les réseaux de base, applications de cloud computing et des services. Cette combinaison devrait permettre de créer un accès à un marché adressable étendu des possibilités de croissance à long terme améliorées.

Les consommateurs sont à la recherche d'accéder aux données, voix et vidéo à travers les réseaux de toutes sortes. Dans cette technologie de l'environnement qui permet de fonctionner indépendamment a maintenant besoin de bien travailler ensemble. Cela ne veut pas toujours le cas aujourd'hui, mais ensemble, Nokia et Alcatel-Lucent sont particulièrement bien placées pour aider les opérateurs de télécommunications, les acteurs de l'internet et les grandes entreprises à relever ce défi.

FAITS SAILLANTS DES TRANSACTIONS

• 0,55 d'une action ordinaire nouvellement émise de Nokia (sous réserve d'ajustements pour tout dividende autre que le dividende Nokia précédemment proposé pour 2014) sera offerte en échange de chaque action ordinaire et chaque action de dépositaire américain d'Alcatel-Lucent. Une offre équivalente serait faite pour chaque catégorie en circulation d'Alcatel-Lucent d'obligations convertibles: OCEANE 2018, OCEANE 2019 et OCEANE 2020

• L'offre valorise Alcatel-Lucent à 15,6 milliards d'euros sur une base pleinement diluée, après prise en compte de la conversion anticipée et la dilution associée d'obligations convertibles d'Alcatel-Lucent, qui correspond à une prime entièrement diluée de 34% (équivalent à 4,48 euros par action) , et une prime aux actionnaires de 28% (équivalent à 4,27 euros par action), sur le prix moyen pondéré de l'action affectée d'Alcatel-Lucent pour les trois mois précédents. Ceci est basé sur la fermeture affecté le cours de l'action de Nokia de EUR 7,77 le 13 Avril ici à 2015

• Actionnaires d'Alcatel-Lucent détiendront 33,5% du capital totalement dilué de la société fusionnée, et les actionnaires de Nokia détiendraient 66,5%, en supposant que la pleine acceptation de l'offre publique d'échange
• La société combinée sera appelé Nokia Corporation, dont le siège est en Finlande et une forte présence en France. Risto Siilasmaa est prévu pour servir en tant que président, et Rajeev Suri comme chef de la direction
• Conseil d'administration de la société combinée est prévu d'avoir neuf ou dix membres, dont trois membres de Alcatel-Lucent, dont serviraient de vice-président
• Advenant la clôture de la transaction dans la première moitié de 2016:

• La société combinée serait de cibler environ 900 millions d'euros de synergies de coûts d'exploitation à atteindre sur une base année pleine en 2019
• La société combinée serait de cibler environ 200 millions d'euros de réductions de dépenses d'intérêt à atteindre sur une base année pleine en 2017
• La transaction devrait être relutive Nokia sur une base non-IFRS (hors charges de restructuration et amortissement des actifs incorporels) en 2017

Un profil financier solide pour croître et d'investir: sur une base de FY2014 combinée, la compagnie projetée aurait eu des ventes nettes de 25,9 milliards d'euros, un non-IFRS bénéfice d'exploitation de 2,3 milliards d'euros, un résultat opérationnel publié de 0,3 milliards d'euros, investissements de RD d'environ 4,7 milliards d'euros, et un bilan solide avec une trésorerie nette combinée au 31 Décembre, 2014, 7,4 milliards d'euros, en supposant la conversion de toutes les obligations convertibles Nokia et Alcatel-Lucent (pour la base de préparation, voir l'annexe 2)

Rajeev Suri, président et chef de la direction de Nokia, a déclaré:

«Ensemble, Alcatel-Lucent et Nokia ont l'intention de mener dans la technologie et les services réseau de nouvelle génération, avec la portée pour créer une connectivité transparente pour les gens et les choses où qu'ils soient.

Notre capacité d'innovation sera extraordinaire, réunissant le moteur de RD de Nokia avec celle d'Alcatel-Lucent et ses emblématiques Bell Labs. Nous allons continuer à combiner cette force avec les très efficaces, les opérations de soudure nécessaires pour livrer concurrence à l'échelle mondiale.

Nous disposons de technologies extrêmement complémentaires et le portefeuille global nécessaire pour permettre à l'internet des objets et de la transition vers le cloud. Nous aurons une forte présence dans toutes les parties du monde, y compris des positions de leader dans les États-Unis et la Chine.

Ensemble, nous nous attendons à l'échelle de mener dans tous les domaines dans lesquels nous choisissons de soutenir la concurrence, favoriser une croissance rentable, répondre aux besoins des clients mondiaux, développer de nouvelles technologies, de construire sur les succès de notre licence de propriété intellectuelle, et de créer de la valeur pour nos actionnaires.

Pour toutes ces raisons, je crois fermement que cela est la bonne affaire, avec la bonne logique, au bon moment ".

Michel Combes, directeur général d'Alcatel-Lucent, a ajouté:

"Une combinaison de Nokia et Alcatel-Lucent offrira une occasion unique de créer un champion européen et leader mondial dans l'ultra-large bande, les applications de réseau et de cloud computing IP. Je suis fier que les forces jointes de Nokia et Alcatel-Lucent sont prêts à accélérer notre vision stratégique, nous donnant la force financière et taille critique nécessaire pour atteindre notre transformation et investir et de développer la prochaine génération de la technologie de réseau.

Cette transaction vient au bon moment pour renforcer l'industrie de la technologie européenne. Nous croyons que nos clients bénéficieront de notre capacité d'innovation améliorée et un moteur de RD incomparable sous la marque Bell Labs. L'échelle de la planète et de l'empreinte de la nouvelle société va renforcer sa présence aux États-Unis et la Chine.

La transaction proposée représente une offre très attractive pour nos actionnaires à la fois en termes de prime initiale et le potentiel de création de valeur à long terme. Les actionnaires d'Alcatel-Lucent ont maintenant la possibilité de participer à la hausse future du projet industriel qu'ils ont soutenu au cours des deux dernières années, grâce à une entreprise plus forte combinée avec une plus grande échelle de la planète et une meilleure position pour le long terme. La nouvelle société va également fournir à nos employés des opportunités intéressantes pour faire partie d'un leader mondial ".

TRANSACTION APERÇU

La transaction proposée devrait offrir des avantages financiers à la fois Nokia et les actionnaires d'Alcatel-Lucent.

La société combinée sera en mesure de cibler un marché adressable plus grande avec un profil de croissance améliorée. Selon les estimations de Nokia, le marché adressable de la société fusionnée en 2014 était d'environ 50% plus grand que le marché des réseaux adressables actuelle pour Nokia seule, augmentant d'environ 84 milliards d'euros à environ EUR 130 milliards. La société fusionnée devrait avoir un profil de croissance plus forte que le marché adressable actuelle de Nokia, avec un TCAC estimée à environ 3,5% pour 2014-2019.

La société combinée serait de cibler environ 900 millions d'euros de synergies de coûts d'exploitation à atteindre sur une base année pleine en 2019, en supposant que la clôture de la transaction dans la première moitié de 2016. Les synergies de coûts d'exploitation devraient permettre de créer un coût structurel à long terme avantage, provenant d'un large éventail de domaines, y compris:

• Rationalisation de l'organisation, la rationalisation des produits et services qui se chevauchent, les fonctions centrales et les organisations régionales et de vente
• Réduction des divers frais généraux dans l'immobilier, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement, la technologie de l'information, et les frais généraux et administratifs généraux, y compris les coûts de l'entreprise publique redondants
• Les marchés compte tenu des exigences d'achat élargies de la société combinée

La société combinée aurait également cibler environ 200 millions d'euros de réductions de dépenses d'intérêt à atteindre sur une base année pleine en 2017. La transaction devrait être relutive Nokia sur une base non-IFRS (hors charges de restructuration et amortissement des actifs incorporels ) en 2017. Ces objectifs supposent à la fois clôture de la transaction dans la première moitié de l'année 2016.

La société fusionnée devrait avoir un bilan solide, avec une trésorerie nette combinée au 31 Décembre, 2014, 7,4 milliards d'euros, en supposant la conversion de toutes les obligations convertibles Nokia et Alcatel-Lucent.

Nokia maintient son objectif à long terme pour revenir à une teneur cote de crédit de l'investissement et de l'intention de gérer la structure du capital combinée conséquence en conservant des positions significatives de trésorerie brute et nette et en réduisant de manière proactive l'endettement. Cela comprend l'intention de Nokia d'exercer une option de remboursement anticipé de sa 750 millions d'euros obligation convertible dans le quatrième trimestre de 2015, ce qui devrait se traduire dans la conversion intégrale de cette obligation convertible en capitaux propres avant la clôture de la transaction, sans attendre les sorties de fonds.

Nokia va suspendre son programme d'optimisation de la structure du capital, y compris la suspension de l'exécution du programme de rachat d'actions, avec effet immédiat jusqu'à la clôture de la transaction. Après la clôture de la transaction, Nokia a l'intention d'évaluer la reprise d'un programme d'optimisation de la structure du capital de la société fusionnée.

La transaction proposée n'a pas d'incidence sur la capacité et l'intention de Nokia de continuer à verser des dividendes annuels. Conseil d'administration de la proposition de dividende de Nokia de 0,14 euro pour l'exercice clos le 31 Décembre 2014, ne sera maintenue.

CONDITIONS DE TRANSACTIONS

La transaction proposée est structurée comme une offre publique d'échange en France conformément aux dispositions du règlement général de l'autorité en valeurs mobilières français, le Autorit des les financiers de mars (l '«AMF»), et toutes les lois applicables sur les valeurs mobilières et les règlements aux États-Unis, dans laquelle:

• 0,55 d'une action ordinaire nouvellement émise de Nokia (sous réserve d'ajustements pour tout dividende autre que le dividende Nokia précédemment proposé pour 2014) sera offerte en échange d'une action ordinaire d'Alcatel-Lucent émises et en circulation (y compris lors de l'exercice d'Alcatel- Lucent stock-options) au moment de l'offre et déposées
• 0,55 d'une action ordinaire nouvellement émise de Nokia (sous réserve d'ajustements pour tout dividende autre que le dividende Nokia précédemment proposé pour 2014) sera offerte en échange d'une action de dépositaire américain d'Alcatel-Lucent a remis
• Une offre équivalente sera effectué pour chaque catégorie en circulation d'Alcatel-Lucent d'obligations convertibles: OCEANE 2018, OCEANE 2019 et OCEANE 2,020

Après l'achèvement de l'offre publique d'échange, les actionnaires d'Alcatel-Lucent détiendront 33,5% du capital totalement dilué de l'entité combinée et les actionnaires de Nokia détiendraient 66,5%, assumant la pleine acceptation de l'offre.

La transaction valorise tout-action proposé Alcatel-Lucent à 15,6 milliards d'euros sur une base pleinement diluée, ce qui correspond à une prime entièrement diluée de 34% (équivalent à 4,48 euros par action), et une prime aux actionnaires de 28% (équivalent à 4,27 EUR par action) sur le prix moyen pondéré de affecté part de Alcatel-Lucent pour les trois mois précédents, sur la base affecté clôture de l'action de Nokia de EUR 7,77 le 13 Avril 2015.

L'offre publique d'échange et la combinaison proposée seront mises en œuvre en conformité avec les termes et conditions du mémorandum d'entente de liaison entre Nokia et Alcatel-Lucent. En plus des conditions de l'offre, le mémorandum d'accord contient des représentations, garanties et engagements pris par Nokia et Alcatel-Lucent typique dans des transactions similaires. Le protocole d'entente peut être résiliée par Nokia ou Alcatel-Lucent dans certaines circonstances avant le dépôt et / ou la réalisation des offres publiques d'échange, y compris, par exemple, une violation substantielle par une partie des termes et conditions du mémorandum d' comprendre avant le dépôt des offres, la survenance d'un effet défavorable important à l'égard d'une des parties avant le dépôt des offres, le conseil d'administration de l'une des parties ne pas émettre, ou de modifier de manière défavorable sa recommandation, non réception des approbations réglementaires et certaines autres circonstances. Les parties ont en outre convenu de certains frais de résiliation habituelles dans les transactions européennes similaires et à payer à l'autre partie, dans certaines circonstances, y compris un changement ou le retrait de la recommandation par le conseil d'administration de l'une des parties, et l'échec de Nokia pour obtenir l'approbation nécessaire des actionnaires ou certaines approbations réglementaires antitrust.

Sous réserve de Nokia acquisition d'au moins quatre-vingt quinze pour cent des capital et des droits de vote d'Alcatel-Lucent, Nokia a l'intention d'entamer une procédure de retrait obligatoire sur les actions restantes d'Alcatel-Lucent.

CONDITIONS à l'ouverture et clôture de l'offre public Exchange

L'ouverture de l'offre publique d'échange est soumise, entre autres, l'achèvement des travaux pertinentes du Conseil de la réception des approbations réglementaires consultations- dans le pertinentes jurisdictions- l'absence de tout événement défavorable survenant par rapport à Nokia ou Alcatel-Lucent avant le dépôt de l'offre avec le Autorit des les financiers de mars (AMF), l'organisme de réglementation des valeurs mobilières françaises et les Etats-Unis ' Commission pour la Sécurité et l'Echange (SEC) - l'émission par le conseil d'administration d'Alcatel-Lucent d'une recommandation formelle (Avis motiv ) En faveur de l'OFFRE-publique d'échange et à d'autres conditions habituelles.

En conformité avec les règles de l'offre d'achat français, après le lancement de l'Offre publique d'échange de la réalisation de l'offre ne sera soumise à l'approbation par les actionnaires de Nokia des résolutions nécessaires pour mettre en œuvre la combinaison et l'offre publique d'échange, et de Nokia détenant plus à 50,00% du capital d'Alcatel-Lucent sur une base pleinement diluée lors de la clôture de l'offre publique d'échange.

CALENDRIER PROVISOIRE ET NOKIA ASSEMBLEE

Alcatel-Lucent va immédiatement commencer le processus d'information de son comité de groupe afin d'obtenir son avis sur l'offre publique d'échange proposé.

Il est prévu que le reste de 2015 constituera une période d'examen composé d'examen réglementaire et de contrôle des concentrations dans un certain nombre de juridictions, l'examen de l'AMF et d'autres approbations de transaction et commentaires. Nokia prévoit de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour adopter les résolutions nécessaires pour mettre en œuvre la combinaison et l'offre publique d'échange après la réception des approbations réglementaires pertinentes. Conseil d'administration, sous réserve de ses obligations fiduciaires de Nokia, recommander à ses actionnaires de voter en faveur de ces résolutions.

L'avis de la réunion sera publié et plus d'informations sur l'offre publique d'échange et son fond mis à la disposition à la fois de Nokia et les actionnaires d'Alcatel-Lucent après lesdites étapes réglementaires, qui devrait avoir lieu fin 2015 ou début 2016. L'échange public offre devrait être lancé et achevé dans la première moitié de l'année 2016.

STRUCTURE DE L'ENTREPRISE ET GOUVERNANCE

La société combinée prévue aura son siège en Finlande, avec des endroits stratégiques d'affaires et les grands centres de RD en France, et de nombreux autres pays, dont l'Allemagne, les États-Unis et la Chine. Est prévu à l'entreprise d'opérer sous la marque Nokia et l'intention de conserver la marque Bell Labs d'accueillir ses activités d'innovation des réseaux axés.

Risto Siilasmaa est prévu pour servir en tant que président, et Rajeev Suri comme chef de la direction. Conseil d'administration de la société combinée est prévu d'avoir neuf ou dix membres, dont trois membres de Alcatel-Lucent, dont serviraient de vice-président.

Nokia annonce également aujourd'hui qu'elle a entrepris un examen des options stratégiques pour son activité ICI. Cet examen est en cours, il peut ou ne peut pas conduire à une transaction, et d'autres annonces au sujet ICI sera faite en temps voulu, le cas échéant.

Nokia Technologies, une source de superbe innovation, l'expertise et la propriété intellectuelle, est pas touché par l'annonce d'aujourd'hui et restera comme une entité distincte avec une orientation claire sur l'incubation de nouvelles technologies et le partage de ces technologies par le biais d'un programme de licence active.

Nokia actions sont cotées sur le Nasdaq Helsinki (ticker: NOK1V) et sur le New York Stock Exchange sous forme d'American Depositary Receipts (ticker: NOK). En outre, Nokia va solliciter une cotation des actions de Nokia sur le marché NYSE Euronext Paris dans le cadre de l'offre publique d'échange.

COMMUNAUTÉS ET LES ECOSYSTEMES

Nokia est une entreprise mondiale, avec des racines profondes et le patrimoine dans de nombreuses parties du monde. Quand il se joint à Alcatel-Lucent, elle attend aussi que la France, où Alcatel-Lucent est un participant fondamental dans l'écosystème de la technologie, sera un centre animé de la société combinée. Nokia a l'intention d'être un contributeur important pour le développement global de l'écosystème technologique plus large et un moteur de l'innovation en France.

Conformément à cet objectif, la société combinée prévoit que, après la clôture de la transaction, il aura une présence en France qui couvre menant des activités d'innovation, y compris un centre de RD de Excellence en: un laboratoire Cyber-sécurité similaire à son installation existante 5G / petites cellules Berlin conçu pour soutenir la collaboration européenne sur le sujet-et un accent continu sur les Bell Labs et RD sans fil. Engager avec et projets en appui et les efforts académiques qui favorisent le développement des technologies du futur restera une priorité importante.

À la clôture de la transaction, Nokia a également l'intention d'établir un fonds d'investissement de 100 millions d'euros à investir dans des start-ups en France avec un accent sur l'internet des objets et de l'Internet industriel.

Nokia a l'intention de maintenir l'emploi en France qui soit compatible avec les engagements du Plan d'Maj fin-2015 d'Alcatel-Lucent, avec un accent particulier sur les sites clés de Villarceaux (Essonne) et Lannion (Cocirc-tes d'Armor). En outre, la société prévoit de développer l'emploi de RD avec l'ajout de plusieurs centaines de nouveaux postes ciblant les jeunes diplômés ayant des compétences dans les technologies orientées vers l'avenir, y compris 5G. Pour assurer un soutien continu pour les clients, sont attendus activités pour les services de soutien et de pré- et post-ventes à continuer ainsi.

De même Nokia et Alcatel-Lucent ont eu un impact sur la définition de l'industrie des communications des États-Unis. Comme partenaires de longue date de la technologie des fournisseurs de services américains et avec une recherche et de conseil Bell Labs redynamisé, la société combinée aurait proposé la profondeur technologique dans tous les domaines stratégiques combinées à la force opérationnelle formidable. À une époque où l'industrie est elle-même en train de remodeler avec de nouvelles architectures, modèles d'affaires et les acteurs du marché, Nokia et Alcatel-Lucent ensemble apporterait une force contraignante aux évolution rapide des besoins des grandes entreprises, les joueurs webscale, et le secteur public, comme ainsi que les fournisseurs de services.

Nokia et Alcatel-Lucent ont également une longue et riche histoire en Chine. À la suite de la transaction serait propriétaire Nokia Alcatel-Lucent 50% plus une tenue de part d'Alcatel-Lucent Shanghai Bell, une société en commandite par actions contrôlées par l'supervision des actifs et de l'administration de la Commission d'État en propriété exclusive de la Chine. Les deux entreprises soutiennent les ambitions du gouvernement chinois pour favoriser un climat d'innovation indigène et développement de la technologie à travers le 'Internet Plus »et« Made in China 2025' initiatives. La société combinée a l'intention de rester engagé en Chine et prévoit de continuer à permettre l'innovation locale avec des réseaux rapides, intelligents, sécurisés et fiables, construits avec ses partenaires chinois.

APERÇU DE ALCATEL-LUCENT

Alcatel-Lucent est le plus grand spécialiste des réseaux IP, l'accès ultra-large bande et les applications de cloud computing. Il croit que les réseaux sont le fondement d'un monde ultra-connecté, et que les réseaux doivent être construits pour réaliser le potentiel de chaque client avec la souplesse, la vitesse, et la confiance. La mission d'Alcatel-Lucent est à inventer et à offrir des réseaux de confiance pour aider ses clients à libérer leur valeur.

La société emploie environ 52 600 employés à la fin 2 014 dont 20 000 employés de RD. Ses produits et services sont distribués partout dans le monde (Amérique du Nord: 44%, l'Asie-Pacifique: 20%, Europe: 23%, Reste du Monde: 13%).

Il est organisé en deux principaux secteurs d'exploitation:

• Segment de réseau de base, y compris trois divisions commerciales: routage IP, Transport IP et des plateformes IP
• Segment de l'accès, y compris quatre divisions d'affaires: sans fil, accès fixe, Licences et Services Managés

Les actions d'Alcatel-Lucent sont cotées sur Euronext Paris, qui représente le principal marché de négociation de ses actions ordinaires et sur le New York Stock Exchange sous forme d'American Depositary Shares.

CONSEILLERS

JP Morgan a servi comme conseiller financier de Nokia et a rendu un avis sur le caractère équitable au conseil d'administration de Nokia dans le cadre de la transaction. Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP et Roschier, procureurs Ltd servi de conseillers juridiques.

Zaoui Co agit comme MA de plomb conseiller Alcatel-Lucent et a rendu un avis sur le caractère équitable au Conseil d'administration d'Alcatel-Lucent dans le cadre de la transaction. Sullivan Cromwell LLP a servi comme conseiller juridique.

INVESTISSEUR WEBDIFFUSION

PDG de Nokia, Rajeev Suri, et Alcatel-Lucent PDG, Michel Combes, sera l'hôte d'un appel conférence et webdiffusion pour investisseurs et analystes le 15 Avril, 2015 au 09:00 CET pour discuter de la transaction.

Pour participer à la conférence des investisseurs et le diaporama:

http://edge.media-server.com/m/s/bmodv5pd/lan/en

Pour participer à la conférence des investisseurs par téléphone:

États-Unis: +1 888 636 1561- ID de la conférence: 27473048

France: ID 0800 909322- Conférence: 27473048

L'Europe: +44 1452 555 566- Conférence ID: 27923810

CONFÉRENCE DE PRESSE

Une conférence de presse aura lieu à Paris avec les présidents et les directeurs généraux des deux sociétés le 15 Avril, 2015 au 10:15 CET au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris.

Pour participer à la webdiffusion de la conférence de presse:

En anglais: http://edge.media-server.com/m/p/n3vw9fre/lan/en

En français: http://edge.media-server.com/m/p/n3vw9fre/lan/fr

En chinois: http://edge.media-server.com/m/p/n3vw9fre/lan/zhs

Pour vous joindre à la conférence de presse par téléphone:

Français: +33 (0) 1 70 48 01 63- Conférence ID 7669072

Anglais: +44 (0) 20 3427 1923 ID Conférence 7166051

Chine: +861059 045 014- Conférence ID 1632595

DÉTAILS microsite

Des informations complémentaires sur la transaction peut être trouvé à: newconnectivity.com

Renseignements aux médias

Nokia Communications

Tél. +358 (0) 10 448 4900

Email: [email protected]

Brunswick (conseiller de Nokia)

Tél. +44 207 404 5959

Tél. +33 1 53 96 83 83

Alcatel-Lucent Communications

Simon Poulter, [email protected]

T: +33 (0) 1 55 14 10 06

Valerie La Gamba, [email protected]

T: + 33 (0) 1 55 14 15 91

DEMANDES DES INVESTISSEURS

Nokia Relations avec les investisseurs

Tél. +358 4080 4080 3

Email: [email protected]

Alcatel-Lucent Relations avec les investisseurs

Marisa Baldo, [email protected]

T: + 33 (0) 1 55 14 11 20

Tom Bevilacqua, [email protected]

T: + 1 908-582-7998

À propos de Nokia

Nokia investit dans des technologies importantes dans un monde où des milliards d'appareils sont connectés. Nous nous concentrons sur trois métiers: logiciels d'infrastructure de réseau, matériel et les services que nous proposons à travers Nokia réseaux- emplacement intelligence, que nous fournissons à travers ICI- et avancé le développement de la technologie et des licences, que nous poursuivons à travers Nokia Technologies. Chacune de ces entreprises est un leader dans son domaine respectif. http://company.nokia.com

PROPOS ALCATEL-LUCENT

Alcatel-Lucent est le plus grand spécialiste des réseaux IP, l'accès ultra-large bande et les technologies de cloud. Nous nous engageons à rendre les communications mondiales plus innovante, durable et accessible pour les personnes, les entreprises et les gouvernements à travers le monde. Notre mission est d'inventer et de fournir des réseaux de confiance pour aider nos clients à libérer leur valeur. Chaque succès a son réseau.

Pour plus d'informations, visitez le site d'Alcatel-Lucent à: http://alcatel-lucent.com, lire les derniers messages sur le blog d'Alcatel-Lucent http://alcatel-lucent.com/blog et suivez-nous sur Twitter: http: //twitter.com/Alcatel_Lucent.

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